Nos services
Pierre Dauth Services Financiers offre des services complets de planification financière, fiscale, et successorale, des services de gestion de patrimoine, de placements et d’assurances.
Vous avez des objectifs de vie? Laissez-nous travailler pour vous afin qu’ils se réalisent comme vous l’entendez.
Planification
Financière ⏐Retraite ⏐Successorale ⏐Patrimoine
Mettez en place les stratégies financières qui vous permettront d’atteindre vos objectifs à court, moyen ou long terme. En misant sur une approche structurée et flexible, nos conseillers sauront vous proposer différentes options vous permettant d’élaborer un plan financier personnalisé qui ne deviendra pas un frein à votre rythme de vie.
Placements
REER ⏐REEE ⏐FEER ⏐Fonds négociés en bourse ⏐Dépôt à terme ⏐CELI ⏐Fonds mutuels ⏐Rentes ⏐Fonds distincts ⏐Fonds de travailleurs.
Que ce soit pour économiser en vue des études de votre enfant, pour planifier des vacances ou pour gérer vos finances après votre retraite, nous pouvons vous aider à créer un portefeuille d’investissements qui répond à vos besoins. Nous offrons également une gamme de produits et services dédiés aux entreprises, parmi lesquels des avantages collectifs, des assurances pour associés et des produits de retraite collective.
Assurances
Assurance vie ⏐invalidité ⏐Longue durée ⏐Maladies graves ⏐ Hypothécaire
Si quelque chose devait vous arriver, votre famille pourrait-elle remplacer votre revenu pour maintenir son niveau de vie? Tout en vous aidant à mettre au point un portefeuille d’investissements et à le gérer, nous pouvons vous aider à choisir vos produits d’assurance pour minimiser les risques financiers pour vous et votre famille. Le choix d’un bon produit d’assurance fait aussi partie d’une stratégie gagnante dans la planification de ses finances.
Les fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc.
Prenez rendez-vous.
Rien de mieux qu’une bonne conversation pour bien comprendre l’étendue de vos besoins et répondre à toutes les questions que vous avez. Vous êtes déjà client et vous avez de nouveaux projets ou objectifs? C’est le temps de prendre un café ensemble.