Notre équipe
Pierre Dauth
Représentant en fonds mutuel auprès d’Investia Services Financiers Inc.
Pierre occupe le poste de planificateur financier agréé depuis l’an 2000. Son rôle est de vous aider à définir vos objectifs financiers selon vos besoins. À partir de ces renseignements, Pierre élaborera un plan d’action personnalisé dans lequel il formulera des recommandations sur les mesures à prendre pour atteindre vos objectifs.
Membre de la Chambre de la sécurité financière, Pierre détient un Certificat de planificateur financier de FP Canada. De plus, il détient un permis d’agent d’assurance-vie auprès de la Commission des services financiers de l’Ontario et de l’Autorité des marchés financier du Québec. Il participe à plusieurs conférences et formations afin de se tenir à jour des changements qui attendent la profession.
Pierre exerce un métier qui le passionne et il partage aussi ses connaissances en tant que formateur et coach pour Virage Coaching depuis 2019. Originaire de Prescott-Russell et père de deux enfants, il s’est donné pour mission d’avoir un impact réel dans la vie des gens. L’écoute, le respect et la transparence sont au cœur de ses valeurs car il souhaite bâtir avec ses clients une relation de confiance. Il s’engage à offrir un service bilingue de qualité et souhaite contribuer à votre tranquillité d’esprit.
Pasquale Bercier
Pasquale cumule plus de 25 ans d’expérience en service aux clients et dans le domaine de la vente. Elle joue un rôle déterminant dans le développement, la croissance et le soutien de nos clients et notre équipe. Elle s’est jointe à notre équipe en 2010 et elle a obtenu sa licence d’assurance vie en 2012 afin de pouvoir venir en aide avec toutes les demandes d’assurance vie, salaire-invalidité et maladie grave.
Pasquale possède plusieurs compétences nécessaires pour développer une relation de confiance avec les clients et son objectif est de s’assurer que vous recevez une aide compétente et efficace. Elle se réjouit de vous servir en français et en anglais.